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【原創】2019動力電池市場“一九開”
動力電池| 新能源汽車 文章來源自:高工鋰電網
2019-12-19 13:43:00 閱讀:13547
摘要新能源汽車市場的發展趨勢直接影響了全年動力電池市場增長情況。

2019全年動力電池市場競爭格局基本定形,總體而言。

高工產業研究院(GGII)通過最新發布的《新能源汽車產業鏈數據庫》統計顯示,2019年11月我國新能源汽車生產約10.8萬輛,同比下降44%,1-11月合計生產約102.3萬輛,同比增長3%。

從前11月新能源汽車產量同比增速走勢來看,2019全年呈現 “上半年兩端見高,下半年直線下降”的發展走勢。尤其是在6月份補貼新政過渡期結束之后,新能源汽車產銷量持續下滑,導致全年新能源汽車市場發展不達預期或將出現負增長。

新能源汽車市場的發展趨勢直接影響了全年動力電池市場增長情況。

一方面,2019年前11月動力電池市場保持增長態勢,裝機量約52.7GWh,同比增長21%。在動力電池裝機量排名前十企業中,僅兩家動力電池企業較去年同期出現下降,其余八家企業均保持不同程度的正增長。其中,中航鋰電同比增幅最大高達195%。

另一方面,補貼退坡和市場競爭加劇,加速動力電池行業洗牌,動力電池裝機企業數量和裝機增速都出現明顯下滑。其中,11月配套裝機的動力電池企業共涉及50家,其中30家同比增速處于負增長,預計明年將會有大批企業被淘汰出局。

1、乘用車裝機量大幅增長 客車/專用車受挫

數據來源:高工產業研究院(GGII)

GGII數據顯示,1-11月新能源汽車產量約102.3萬輛,同比小幅增長3%,其中乘用車是新能源汽車市場的主力,拉動動力電池裝機電量增長。

其中,新能源乘用車裝機量月37.5 GWh,同比增長38.6%,占比71.2%;新能源客車裝機電量約11.2 GWh,同比下滑10.6%,占比21.3%;新能源專用車裝機電量約4.0 GWh,同比下滑2%,占比7.5%。

從裝機情況來看,新能源乘用車依然是動力電池裝機主力,車型升級和單車帶電量增長帶動動力電池裝機電量增長。

其中,寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能的乘用車電池裝機分別同比增長80%、10%、912%和55%。

而新能源客車和專用車受補貼大幅退坡影響,產銷量同比下滑,導致裝機電量大幅下滑。

當前,2019年剩余時間已不足一個月,年底新能源汽車沖量爆發無望。若最后一個月新能源汽車產銷量同比大幅下滑,或將導致全年新能源汽車市場出現負增長。

2、三元電池保持增長 磷酸鐵鋰回暖不明顯

數據來源:高工產業研究院(GGII)

備注:電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池。

三元電池、磷酸鐵鋰和錳酸鋰電池的裝機電量增長情況和新能源乘用車、客車和專用車產銷數據保持一致。

其中,三元電池裝機電量約33.9 GWh,同比增長37.5%,占比64.3%;磷酸鐵鋰電池裝機電量約15.4 GWh,同比下滑2.3%,占比29.2%;錳酸鋰電池裝機電量約0.43 GWh,同比下滑36.2%;鈦酸鋰電池裝機電量約0.29 GWh,同比下滑17.3%。

值得注意的是,在補貼退坡和降成本壓力下,當前已有多家主機廠將其旗下的部分新能源乘用車從三元電池重新切換至磷酸鐵鋰,主要集中在A00和A0級車型上。

業內人士認為,隨著上游原材料價格進一步降低,磷酸鐵鋰電池的低成本和高安全等性能優勢將在新能源乘用車領域重獲青睞,帶動乘用車磷酸鐵鋰電池裝機電量增長,從而給鐵鋰電池企業提供新的發展機會。

3、方形電池占比84.3% 圓柱下降幅度最大

數據來源:高工產業研究院(GGII)

從前11月各電池形狀裝機電量來看,方形電池已經占據絕對市場優勢,裝機電量約44.4GWh,同比增長36.7%,占比84.3%;軟包電池裝機電量約4.7GWh,同比下滑19.4%,占比8.9%;圓柱電池裝機電量約3.6GWh,同比下滑32.8%,占比6.8%。

方形電池市場占比最大主要是受寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、中航鋰電等裝機靠前的企業帶動。

而軟包電池和圓柱電池的市場增長情況并不樂觀,尤其是圓柱電池裝機下滑最明顯,主要是大批圓柱電池企業裝機電量大幅下滑。

4、前十企業裝機合計占比88%

2019年1-11月動力電池裝機量TOP10企業


GGII統計數據顯示,前11月動力電池裝機量約52.7GWh,同比增長21%。其中,裝機量排名前十企業合計約46.4 GWh,占比88%。寧德時代和比亞迪兩家企業裝機合計約36.8 GWh,占比69.8%。

總體來看,當前國內動力電池市場呈現“一九開”的競爭趨勢,即10家企業瓜分了九成市場份額,其余電池企業爭奪剩余一成份額,市場競爭日益激烈。后期整體市場份額或將全部集中在10家企業甚至5家企業手中,這意味著將會有大批電池企業被淘汰出局。

值得注意的是,在動力電池裝機量排名前十企業中,僅比克、孚能兩家企業裝機電量較去年同期出現下降,其余八家企業均保持不同程度的增長。

其中,寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、中航鋰電、億緯鋰能等6家企業的裝機電量超過1 GWh,裝機電量全部出現增長。中航鋰電同比增幅最大達195%,排名第五。

此外,寧德時代裝機電量約27.2 GWh排名第一,全年裝機電量將超30 GWh,有望再次成為全球第一。

目前,2019年已不足一個月,全年新能源汽車市場和動力電池市場競爭格局基本定形。在裝機電量排名前十企業中,8家企業裝機保持增長但增速放緩,表明動力電池市場整體承壓明顯。

同時,動力電池市場集中度較高,二三線電池企業裝機電量大幅下滑,沖進行業前列難度較大,表明市場競爭加劇。

隨著2020年補貼進一步退坡和日韓企業重返中國市場,預計明年有裝機的電池企業數量將進一步減少。

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