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【原創】前三季度動力電池裝機量TOP10企業起底
寧德時代| 比亞迪| 中航鋰電| 鵬輝能源 文章來源自:高工鋰電網
2019-10-28 09:20:13 閱讀:8416
摘要隨著時間的推移,出現在TOP10榜單中的企業裝機量會越來越集中,但是除了排名前二企業的座次不變之外,第3名往后的排位格局尚有很大的變動空間。

高工產業研究院(GGII)最新發布的《動力電池月度數據庫》統計顯示,2019年1-9月國內新能源汽車生產約88.8萬輛,同比增長20.9%;動力電池裝機量約42.31GWh,同比增長47%。

其中,裝機量排名前十動力電池企業合計約37.51GWh,占整體的88.7%,較去年TOP1010 企業合計占比上升5個百分點,市場集中度進一步提升。

今年1-9月位列TOP10的動力電池分別為(按裝機電量高低排列):寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、卡耐新能源、鵬輝能源及比克電池。

2019年1-9月動力電池裝機量TOP10企業

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數據來源:高工產業研究院(GGII)

對比2018年動力電池的裝機量榜單來看,彼時排名前十的企業分別為(按裝機電量高低排列):寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國能電池、中航鋰電、卡耐新能源。

可以看出,在排名前十的競爭格局中,國能電池掉出前十行列,鵬輝能源成功躋身進入前十。雖然入圍企業變化不大,但是排位座次則有非常大的改變。

其中,中航鋰電由第9上升至第6;鵬輝能源從前十榜單之外成功躍居第9;億緯鋰能由第7晉升至第5,卡耐新能源也從第10上升至第8。越往后,排名變動越大。且頭部企業與二三線企業的裝機量差距也在不斷拉大。

這也意味著,隨著時間的推移,出現在TOP10榜單中的企業裝機量會越來越集中,但是除了排名前二企業的座次不變之外,第3名往后的排位格局尚有很大的變動空間。

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數據來源:高工產業研究院(GGII)

本文將重點分析頭部企業寧德時代、比亞迪在動力電池領域的發展情況,以及本次排名晉升較大的中航鋰電與鵬輝能源。

寧德時代

今年國內動力電池市場需求增長,寧德時代新建產能得以釋放,動力電池產銷量提升。

根據寧德時代發布前三季度業績預告顯示,預計2019年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為30.9億元-35.7億元,同比增長30%-50%。

當前,寧德時代已經和北京汽車、宇通客車、吉利、上汽、廣汽、蔚來、北汽新能源、中通客車等知名主機廠形成了深度合作,綁定大客戶為公司業績持續增長提供保障。

在拿下國內動力電池市場的半壁江山的同時,寧德時代在國際動力電池市場也高歌猛進。

今年以來,寧德時代先后與本田汽車、沃爾沃集團、豐田汽車、戴姆勒卡客車、大眾(拉美)卡客車等國際車企達成了戰略合作,將為上述車企開發和供應動力電池,顯示其強大的競爭實力。

而為滿足日益增長的市場需求,寧德時代加快其全球動力電池產能擴充步伐,斥資數百億元擴建歐洲電池工廠和新建國內電池工廠,工廠預計2022年可實現14GWh的電池產能。

值得一提的是,除了動力電池市場之外,寧德時代也在開拓包括電動自行車、船舶、儲能、48V系統等其它細分市場,進一步擴大其業務范圍,為公司增添新的業績增長點。

比亞迪

根據比亞迪9月銷量快報顯示,2019年1-9月,公司新能源汽車動力電池及儲能電池裝機累計總量約10.553GWh。

比亞迪正著眼于電池產品技術性能的全面提升,以迎合補貼退坡直至退出之后的新能源汽車市場。同時,加快外供電池的合作步伐。

技術提升方面,比亞迪還宣布計劃于明年5-6月推出全新一代磷酸鐵鋰電池,體積比能量增加50%,壽命長達8年120萬公里,成本下降30%。搭載新電池,新車續航可達500-600km。

外供電池方面,比亞迪在乘用車領域先后與長安汽車、豐田簽署合作合約,還有消息稱,奧迪也希望將比亞迪納入奧迪電動車的供應商之列。

在專用車領域,比亞迪已經為北京華林、中聯重科、石家莊煤礦機械、山東泰開、東風汽車、金威環保等多家專用車主機廠配套了多款車型并小批量供貨。預計后期還將增添新客戶,成為比亞迪動力電池對外供應的重要市場。

值得注意的是,受今年第三季度新能源汽車銷量大幅滑坡,與自身電池配套為主等因素影響,比亞迪動力電池裝機量增長不及預期。且電池市場份額占比比重與寧德時代的差距開始拉大。

加之后續排名企業的加速蠶食市場份額,比亞迪電池外供面臨的競爭壓力也將越來越大。

中航鋰電

中航鋰電以368%的同比增長速度,在1-9月動力電池裝機量TOP10榜單中拿下最大增速頭銜。

在過去的9個月中,中航鋰電在新一任掌門人劉靜瑜的帶領下,在產能布局、客戶開拓、供應鏈整合等多個領域實現了關鍵性的進展和突破。

在產能布局上,中航鋰電現有產能達11GWh,基于對接下來電動汽車市場規模,以及對動力電池需求上升的產能保障考量,公司做了詳細的產能規劃,而這其中,廈門基地是其重要一部分(9月正式開工,達產后能形成年產20GWh產能)。

到2025年,中航鋰電的產能目標是要達到100GWh。

在客戶配套上,憑借與長安汽車與廣汽乘用車的深度綁定,為其帶來了最直觀的裝機量迅速攀升的體現。除此之外,吉利汽車、金康汽車等極具潛力的乘用車企業。

高工鋰電獲悉,中航鋰電還與一汽、上汽、長城、大眾、戴姆勒等國內外車企進入技術開發階段。

鵬輝能源

鵬輝能源前三季度業績預告顯示,報告期內,公司凈利潤預計達2.56億元-2.83億元,預計的業績與上年基本持平。

公司業績變動的原因主要是2019年前三季度公司積極開拓市場,因而帶動動力類等電池、消費類(含ETC電池)銷售收入持續增長。

在動力電池方面,公司為上汽通用五菱大大批量交貨帶動其裝機量配套的大幅上升。除此之外,鵬輝能源還與東風汽車、九龍汽車等保持長期合作關系,并開發了長安汽車、五菱汽車、江西大乘、航天神州汽車、龍馬環衛、昌河汽車等客戶。

產能方面,今年上半年,公司預計擴產2GWh動力電池產能。此外,常州鵬輝一期計劃投入10億元,擬新建產能2GWh,預計年底完成建設,2020年初投產。遠期設計產能為10Gwh,公司根據訂單情況逐步釋放產能。

值得一提的是,動力電池全產業鏈布局以及多領域延伸正在給鵬輝能源帶來更廣闊的發展空間。

來自海外儲能、輕型動力市場的前期鋪墊已逐漸產生量化效應;在人工智能市場和智能穿戴產品市場的拓展也進展順利;數碼ETC業務放量;動力電池回收、梯次利用、光儲充等合作項目蘊藏利好;后端運營項目也將迎來補貼轉向紅利。

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