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【原創】動力電池巨頭上游材料“軍備賽”
Northvolt| 寧德時代| LG化學 文章來源自:高工鋰電網
2019-10-19 09:18:12 閱讀:8748
摘要將鋰電核心材料捏在自己手中以備戰時之需成為共識。

“軍備賽”打響后,全球動力電池市場熱鬧非凡。

在二三線電池企業為了在洗牌中活下去而戰戰兢兢如履薄冰的時候,頭部企業們正為全球化擴張而大規模補充 “彈藥”,圈客戶、擴充產能、儲備原材料成為三大主要攻略目標。

第一步,將鋰電核心材料捏在自己手中以備戰時之需成為共識。

作為全球動力電池龍頭企業,已經構建起鋰電池全產業鏈的寧德時代,完全可以當作自建鋰電材料倉庫的范本,將絕大部分競爭對手遠遠甩在身后。

寧德時代布局鋰電材料板塊的主要陣地是子公司廣東邦普,后者通過加工、提純、合成等工藝生產鋰電池材料三元前驅體、三元正極材料等。

其年報顯示,寧德時代對廣東邦普2018年投資金額約5.2億元,占當期投資金額11.45%。

在滿足自身需求的同時還能輸出市場,2019年上半年,寧德時代鋰電池材料銷售收入為23億元,同比增長32.14%。

日前,寧德時代還發布了百億進川打造電池基地的戰略,可以預測其鋰電材料的需求還將不斷擴大。要實現全球化戰略目標,一出手就是大手筆。

為完成2020年將電池總產能增加到100至110GWh的目標,LG化學也在構建一條穩定的原材料供應鏈,可以說是全球范圍內瘋狂儲備鋰電材料極具代表性企業之一,一圖以概之:

此外,LG化學還投資5000億韓元(29億人民幣)在韓國建立一家電池正極材料工廠,目標是將其獨立生產正極材料的能力提高35%;投資了韓國電池負極生產商GSE&C,并持有韓國Zinc硫酸鎳子公司Chemco10%的股份。

LG化學的競爭對手——SKI作為全球第二大濕法隔膜制造商,雖然是動力電池市場后來者,但卻把握著鋰電池隔膜這一重要板塊。

該公司在韓國曾坪工廠、中國江蘇常州、波蘭西里西亞的建立了鋰電池隔膜工廠,一旦3家工廠均投入運營,公司鋰電池隔膜年產能將達12億平方米。

歐洲電池企業雖說在國際動力電池格局競爭中也是“姍姍來遲”,但在鋰電材料囤貨戰中也不甘示弱。

被歐洲各國政府、車企寄予厚望的瑞典電池企業新星Northvolt,其目標產能是至2023年工廠電池產能達到32GWh;據了解,該公司到2030年底的訂單總價值已經超過130億美元,穩定持續的電池原材料供應刻不容緩。

2018年, Northvolt和Nemaska鋰業簽署了一項為期5年的電池級氫氧化鋰供貨協議,年供應量不少于3500噸。

9月25日, Northvolt與天齊鋰業全資子公司TLK簽訂了氫氧化鋰《長期供貨協議》。協議期為2020年至2025年。

值得一提的是,Northvolt的投資者之一大眾汽車,也于4月與贛鋒鋰業簽署了長達十年的鋰化工產品供應協議。

總得來看,電池頭部企業主要是通過與鋰電材料供應商簽訂巨額長單,來瘋狂“掃貨”;另一方面,電池企業也在自建材料工廠,以補充彈藥,鞏固原料基礎。

無論是簽訂長單還是“自己動手豐衣足食”,都利于電池企業及時應對市場風險。供需方面鞏固了原材料的穩定供應,成本上減輕短期市場波動造成的影響。

首先是供需方面,對于關鍵材料主要靠進口的電池企業來說,自產鋰電材料就顯得尤為重要。

比如說韓國電池企業在電池材料方面的應用尤其是隔膜材料,對日企如旭化成、東麗等產品進口依賴度高,一旦受到當地對日企如旭化成、東麗等產品進口依賴度高。

當日本試圖推行向韓國出口電池材料的限制令,隔膜多采用日本進口為主的三星SDI就會收到相對嚴重的影響,而隔膜大戶SKI相對來說就有驚無險了。

另一方式——與鋰電材料企業簽訂長單也是同一個道理。

其次,市場方面。鋰電池的價格早已一落千丈,“降本”是其倒逼至產業鏈上游的主要標簽。然而即使價格再降,需求還是在那里的。

單就鋰礦來說,智利央行預計,到2025年全球鋰需求將翻兩番。鋰電池四大關鍵材料正負極材料、隔膜、電解液和上游鈷鎳礦亦是如此。

業內認為,目前鋰電材料端的價格雖是低位反彈,但隨著動力電池巨頭的高端產能逐漸量產供貨,部分鋰電低端產能的加速出清,鋰電材料有望探底回升。此時下游電池企業對關鍵材料領域進行戰略投資,可以說是 “抄底介入”。

最后不得不提的是,鋰電池技術路線日新月異,更新迭代快,上下游維系的加深有助于縮短材料產品的認證周期,提高雙方效率,降低成本。像目前高鎳路線趨于主流,各大電池巨頭對高于傳統標準的電池級碳酸鋰/氫氧化鋰的需求就比較熱切。

12月16-18日,由利元亨總冠名2019高工鋰電&電動車年會上,將邀請寧德時代等國內外動力電池巨頭分享其在客戶、產能、技術、供應鏈等環節的最新進展,并將共同探討交流全球電動化的泥濘與坦途,敬請期待。

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