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【原創】GGII:2025年電動船舶用鋰電池需求量將達35.41GWh
電動船舶鋰電 文章來源自:高工鋰電網
2019-09-10 09:25:49 閱讀:19585
摘要2019年、2022年以及2025年的電動船舶鋰電化滲透率按照0.035%、0.55%、18.5%的電動化率計算,截至2025年電動船舶用鋰電池市場將達到35.41GWh。

船舶作為水上交通運輸的重要工具,其分類依據不同航行區域、航行狀態、推進方式、動力裝置、造船材料以及用途等到方面可分為多種類型。

按照目前已有的動力裝置進行分類,現有船舶可以分類為蒸汽機船、內燃機船、汽輪機船、電動船和核動力船等。

目前電動船舶主要應用于民用領域,注重內湖、內河以及近海港口,從應用船型上看可以分為車客渡船、客船、港口拖船、港務船以及海工船等;從應用噸位上可分為500噸以下、500-2000噸、2000-5000噸、5000噸以上等。

電動船舶具有綠色環保、零污染、安全以及使用成本低等優點。高工產研鋰電研究所(GGII)測算,船舶每百公里運行成本,柴油動力船舶為4100元,LNG燃料船舶為3700元,電動船舶為2800元。

電動船舶的運行成本明顯低于柴油和LNG燃料船舶。同時由于電動船舶結構簡單,轉動部件少,工作可靠,所以維護成本極低,電動船舶非常符合當下發展綠色船舶的趨勢。

據國家統計局統計年鑒數據顯示,2017年民用機動船只擁有量為13.17萬艘,2018年機動船只總數量為12.57萬艘,同比下降4.56%。

根據中國船級社(CCS)的船舶登記數據,2017年我國內湖船舶凈重噸位為2.19億噸,2018年內湖船舶凈重噸位1.95億噸,受民用機動船舶總數量下降影響,內湖船舶數量呈現略微下降走勢。

現階段超過5000噸級的中大型船舶完全鋰電化替代難度較大,會以少量混合動力型為主要,每年舊船更新以及新入船舶中鋰電化的比例將呈現逐年增長趨勢。

GGII預測,假如內湖船舶總量中按照50%的電動化比例計算,2018年電動船舶市場總噸位將達到0.98億噸,按照目前船用鋰電池電量的區間為1.2-1.35KWh/噸,取每艘船單位電量1.3KWh計算,2018年電動船舶用鋰電池市場理論需求量將達到127GWh。

實際上鋰電池配套船舶作為動力源需經船級社鋰電池產品技術標準認證后才可使用,截至2019年6月,國內擁有船級社認證的電動船用鋰離子電芯企業11家、認證電芯產品25款,電芯種類數量以及對應的企業數量仍較少。

GGII數據調研顯示,2018年電動船舶鋰電池市場總產值0.44億,實際船舶電動化比例為0.016%,市場份額還很小,但未來隨著國家政策向船舶領域的傾向以及“一帶一路”的落實,船舶電動化有望加速發展。

未來民用機動船舶數量總數量與總噸位將呈現下降走勢,對應的內江、內湖的船舶總噸位也將呈下降趨勢,但船舶單位噸位重量有輕微上升(人員或貨物總量不變的情況下);未來景區游船以及2000噸以下客船以及渡船將首先實現電動化。

目前新疆、武漢的客輪與渡輪大多數實現純電動化,未來在中部地區、長三角地區等諸多水系風景區將有更多的純電動化船舶運行。

目前星盈科技、風帆目前正在進行船用鋰電池的相關測試,按照1.5~2年的驗證周期,兩年后船用電池市場將有更多的企業進入,屆時電動船舶市場將進一步增長。

未來7年,按照每年民用船舶總數量按照平均下降4.9%計,單位船舶噸位平均凈重0.178萬噸/艘計,內湖船舶總噸位占比民用機動船舶總噸位平均按照92%的比例計。

2019年、2022年以及2025年的電動船舶鋰電化滲透率按照0.035%、0.55%、18.5%的電動化率計算,截至2025年電動船舶用鋰電池市場將達到35.41GWh。

電動船舶市場的發展整體呈現兩個階段,2018-2021年增速緩慢,2022-2025年增速加快。若電動船舶用鋰電池市場鋰電化滲透率達到50%,將帶動鋰電池市場90GWh以上的規模。

2014-2019年中國民用機動船舶數量與噸位

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數據來源:國家統計局、中國船級社、高工產研鋰電研究所(GGII),2019年8月

2016-2019年電動船舶用鋰電池市場需求量(GWh)

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2019年8月

目前的電動船用鋰電池采用磷酸鐵鋰系動力電池并需要經船級社檢測合格后使用。磷酸鐵鋰電池具有良好安全性、長循環性能,良好的高溫穩定性以及較低的成本。

電動船舶需要攜帶較多數量的電池以及要求電池具有短時間具備高放電倍率,一定程度上會促使電池發熱量增加,電池的高溫性、循環性以及成本顯得尤為重要。比較鉛酸電池,磷酸鐵鋰電池更具有能量密度以及體積方面的優勢。

磷酸鐵鋰電池目前應用在新能源客車以及儲能等領域較多,價格為0.8-1元/Wh;現階段應用于電動船舶上的磷酸鐵鋰電池將面臨較多技術驗證,需要具備更嚴的規范標準,產品價格相對新能源汽車領域較高,價格為1.1-1.3元/Wh。隨著未來磷酸鐵鋰電池應用在電動船舶領域的比例增多,產品的價格將會呈現下降趨勢。

未來船舶鋰電化趨勢將主要集中在以下領域:1)沿江沿海城市渡船、觀光船;2)內河貨船;3)港口拖船市場;4)部分大中型船舶使用鋰電替代鉛酸,進而促進鋰電池船用化加速。

但目前行業仍面臨著一些難點與瓶頸,主要包括:1)IP67安全標準實施與高倍率型電芯開發;2)船用電池制造與檢測體系標準化仍需完善;3)內湖、內江小型船舶市場規范性不足,運營體系不完善。

為更好地分析研究我國電動船舶用鋰電池市場的發展狀況,高工產研鋰電研究所(GGII)通過對國內主要電動船舶生產制造企業以及船用鋰電池生產銷售企業等廠家的調查,收集大量一手資料,并進一步結合對中國超過30家電動船舶企業以及15家電池生產企業訪談的基礎上,完成本報告的編寫。

本報告對2018~2019年中國船用鋰電池行業的發展特點、主要產品、企業產量、產值、發展規劃及重點企業等進行了較為詳細的研究和分析。

高工產研鋰電研究所(GGII)希望通過實際的調查研究,為投資者、業內人士、證券公司以及想了解船舶用鋰電池行業的人士,提供準確、且具有參考價值的分析報告。

數據范圍說明:

本報告數據至2019年6月

本報告數據以中國大陸地區數據為主,全球其他地區數據少量涉及

本報告所述鋰電池是指二次鋰離子電池,中國大陸、港澳臺地區鋰電池產值產量,不包括外資企業(ATL除外),除有特殊說明外。

聯系人:陳先生 

郵箱[email protected]

電話:0755-26981898-717

報告目錄

第一章 電動船舶用鋰電池行業背景介紹與PEST分析
第一節 電動船舶用鋰電池行業背景介紹
第二節 電動船舶用鋰電池政策環境分析
第三節 電動船舶用鋰電池經濟環境分析
第四節 電動船舶用鋰電池社會環境分析

第五節 電動船舶用鋰電池技術環境分析

第二章 電動船舶市場概況
第一節 電動船舶的定義與分類
第二節 電動船舶產業鏈介紹與分析
第三節 電動船舶應用場景分析
第四節 電動船舶技術發展趨勢分析
第五節 全球電動船舶市場發展趨勢分析
第六節 中國電動船舶市場發展趨勢分析

第七節 電動船舶市場發展驅動力與瓶頸分析

第三章 國外電動船舶用電池市場分析
第一節 國外電動船舶用鋰電池市場應用現狀及特點分析
第二節 國外電動船舶用鋰電池產品技術要求及發展趨勢分析
第三節 國外電動船舶用鋰電池市場規模分析及預測
第四節 國外電動船舶用鋰電池市場競爭格局分析
    一、Corvus Energy公司
    二、Akasol AG公司
    三、日本電產安薩爾多工業系統公司
    四、帥福得集團
    五、三星SDI

    六、LithiumWerks公司

第四章 中國電動船舶用電池市場分析
第一節 中國電動船舶用鋰電池市場應用現狀及特點分析
    一、中國電動船舶用鋰電池市場應用特點分析
    二、中國電動船舶用鋰電池市場應用現狀分析
第二節 中國電動船舶用鋰電池產品技術要求及發展趨勢分析
    一、中國電動船舶用鋰電池技術特點概述
    二、中國電動船舶用鋰電池檢測標準與技術要求
     1、電動船舶鋰電池單體檢測標準分析與技術要求
     2、電動船舶鋰電池模組檢測標準分析與技術要求
     3、電動船舶鋰電池BMS系統檢測標準分析與技術要求
    三、中國電動船舶用鋰電池技術難點與瓶頸突破
     1、電動船舶鋰電池材料端技術難點分析
     2、電動船舶鋰電池pack端技術難點分析
     3、電動船舶鋰電池瓶頸突破與解決方式
    四、中國電動船舶用鋰電池未來技術發展趨勢分析
     1、材料端
     2、模組端
     3、BMS系統端
     4、生產加工工藝端
第三節 中國電動船舶用鋰電池市場規模分析及預測
    一、中國電動船舶用鋰電池市場出貨量規模分析
     1、游船、渡船市場鋰電池市場特點與出貨量分析
     2、貨運、拖船市場船用電池市場特點與出貨量分析
     3、其他船用鋰電池市場特點與出貨量分析
    二、中國電動船舶用鋰電池市場產值規模分析
    三、未來中國電動船舶用鋰電池市場預測分析
     1、柴電混合船用鋰電池市場預測分析
     2、內江、內湖純電動船舶用鋰電池市場分析
     3、船用鋰電池市場鋰電化滲透率預測與分析
第四節 中國電動船舶用鋰電池市場競爭格局分析
  • 船用鋰電池市場競爭格局特點
  • 船用鋰電池電芯市場競爭格局分析
  • 船用鋰電池模組市場競爭格局分析
  • BMS系統市場競爭格局分析
第五節 中國電動船舶用鋰電池生產企業介紹與分析

第六節 電動船舶用鋰電池供應鏈體系分析

第五章 中國電動船舶產業鏈市場投資前景及策略
第一節 中國電動船舶用鋰電池市場前景展望
第二節 中國電動船舶用鋰電池市場投資分析與建議
    一、中國電動船舶用鋰電池市場投資建議

    二、中國電動船舶用鋰電池市場風險分析

第六章 中國電動船舶以及船用鋰電池生產企業名錄
第一節 中國電動船舶生產企業名錄
第二節 中國電動船舶用鋰電池生產企業名錄
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