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【原創】GGII:2019年中國鋰電池正極材料調研分析報告目錄
文章來源自:高工鋰電網
2019-03-05 18:45:09 閱讀:27979
摘要2018年中國正極材料總產值達535億元,同比增長27.66%;總出貨量為27.5萬噸,同比增長30%。

高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2018年中國正極材料總產值達535億元,同比增長27.66%;總出貨量為27.5萬噸,同比增長30%。其中,NCM材料出貨量13.7萬噸,同比增幅58.9%,產值規模230億元,同比增長33%LFP材料出貨量5.8萬噸,同比下滑1.2%,產值規模39.9億元,同比下降20%LCO材料出貨量5.4萬噸,同比增長22.4%LMO材料出貨量2.6萬噸,同比增長14.5%。三元材料受新能源乘用車市場帶動,成為正極材料市場的主要增長點,而磷酸鐵鋰市場受三元材料持續替代,出貨量同比出現萎縮。

圖標12014-2025中國各類型正極材料產量占比(單位:%)

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數據來源:GGII

2018年中國正極材料市場規模增長迅速,主要原因是:1)國內終端電動車與3C數碼產品持續增長,特別是電動車,直接帶動國內三元材料需求迅猛增長;2)新補貼政策與能量密度掛鉤,使動力電池向三元電池路線發展的趨勢更明顯,刺激上游三元材料企業紛紛擴大生產;3)國內小米、傳音等手機生產企業出口量大幅提升,帶動上游鈷酸鋰電池及其正極材料出貨量;另外國外鈷酸鋰企業逐漸減少生產,三元材料、鈷酸鋰出口到日韓增多。

2018NCM材料在正極材料細分領域中出貨量同比增長最快,GGII數據顯示,2018中國三元鎳鈷錳酸鋰正極材料的市場規模達230億元,同比增長33%。增長的主要原因有:1)2018年下游三元電芯企業新增產能釋放,三元材料采購量加大;2)新能源汽車與補貼標準與電池能量密度掛鉤,三元動力電池替代磷酸鐵鋰動力電池,對三元正極材料需求快速增長。

圖標22014-2023中國NCM正極材料市場產值規模及增長情況(單位:億元,%)

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數據來源:GGII

NCM材料細分產品來看,據高工產研鋰電研究所(GGII)統計,2018NCM523銷量8.7萬噸,仍是目前三元材料主流,同比上年增長58.2%NCM111銷量0.8萬噸,同比增長50%NCM622銷量1.8萬噸,同比增長25.3%NCM811出貨量0.8萬噸,較上年增長近6倍;NCA材料出貨量也有近2500噸。

NCM材料市場競爭格局來看,2018年前10名企業的銷售量占總量的73.4%,其中長遠鋰科、容百科技和當升科技穩居行業前三位。在高鎳三元材料NCM811市場,容百科技走在行業前面,早在2017年容百科技就成為國內首家實現NCM811材料大規模量產的企業,2018年容百科技以接近6000噸的銷量,市場份額占比在高鎳三元材料市場遙遙領先,并在國內首先用于整車上。2018年下半年,使用容百科技高鎳NCM811材料的比克電池率已先在國內主機廠江淮汽車車型iEV7S上應用,由于NCM811大批量生產及應用主要在中國市場,此次應用也可以看成是全球NCM811材料在電動車上首次大規模的應用(韓國企業目前已推遲進度,預計2019年下半年以后實現大規模量產)。

其他高鎳NCM811材料量較大的企業如當升科技、天津巴莫、長遠鋰科等,2018年月度產量普遍小于100噸,與容百科技差距較大。此外,容百科技在單晶高電壓NCM622產品方面也是全國首家實現大規模量產的企業。在單晶高電壓NCM622產品及高鎳NCM811材料方面,容百科技已處于全國市場領先地位。在三元材料市場高鎳化趨勢的大背景下,容百科技在三元材料市場地位有望進一步增強。其他市場領先者如當升科技、天津巴莫、長遠鋰科、湖南杉杉等也在加快推進NCM811產品的大規模量產,以迎合三元材料高鎳化的趨勢。

圖標32017-2018年中國NCM材料市場競爭格局(單位:%)

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數據來源:GGII

從正極材料價格來看,2018年正極材料上游原材料碳酸鋰、鈷等金屬價格下滑,整體價格從2018Q2開始延續下滑趨勢,預計在2019-2020年,全球性能碳酸鋰、硫酸鎳產能逐漸釋放,供給將進一步增加,正極材料價格將保持下滑趨勢。隨著電動車補貼政策實施,整車廠降價壓力增大,將成本壓力傳導至動力電池廠商及材料廠商。未來幾年,正極材料廠商也面臨降成本、提高材料利用率等壓力……

高工產研鋰電研究所(GGII)通過對全國主要正極材料企業、配套企業的實地調查,結合對正極材料行業領軍人物的面對面采訪,收集大量的第一手資料,從而撰寫2019年中國鋰電池正極材料調研分析報告》。本報告對2018年中國正極材料行業的發展特點、主要產品、出貨量產值、未來市場情況等進行了較為詳細的研究和分析,并對未來三年正極材料的發展趨勢進行預測。GGII希望通過實際的調查研究,為投資者、業內人士、證券公司以及想了解中國正極材料行業的人,提供準確,有參考價值的報告。

數據范圍說明:

l本報告數據更新至2018年底

l本報告數據以中國大陸地區數據為主,全球其他地區數據少量涉及

聯系人:陳先生

郵箱:[email protected]

電話:0755-26981898-717

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第一章 中國鋰電池正極材料市場概況

第一節 2018年中國正極材料行業特點

一、三元材料占比繼續第一

二、動力電池路線的已從LFP轉向NCM,且高鎳化趨勢明顯

三、鈷、鋰價格全年價格整體處于下滑趨勢

四、高容量、高鎳、高電壓方向布局加快

五、企業擴產潮,為貼近客戶、搶占資源、降低成本等原因,多地建廠趨勢

六、企業繼續投融資,備戰未來

第二節 2018中國正極材料市場規模與出貨量

一、正極材料市場規模

二、正極材料出貨量

三、正極材料產品結構

四、正極材料產品價格

第二節 中國正極材料企業數量概況

一、正極材料生產企業數量及變化

二、中國正極材料企業區域分布特點

三、中國主要正極材料企業名單及產品種類

四、2017&2018年中國正極材料總出貨量TOP10企業

第二章 主要正極材料上游礦產資源介紹

第一節 鋰資源

第二節 鎳資源

第三節 鈷資源

第三章 中國鎳鈷錳酸鋰(NCM)市場分析

第一節 中國鎳鈷錳酸鋰市場規模與出貨量分析

第二節 中國鎳鈷錳酸鋰企業競爭格局及競爭要素

一、三元材料企業競爭格局

二、三元材料企業競爭要素分析

第三節 中國鎳鈷錳酸鋰的產能與下游需求分析

第四節 三元前軀體材料市場分析

第五節 中國鎳鈷錳酸鋰主要企業客戶結構分析

第四章 中國磷酸鐵鋰市場分析

第一節 中國磷酸鐵鋰市場規模與出貨量分析

第二節 中國磷酸鐵鋰企業出貨量排名

第三節 中國磷酸鐵鋰產能與下游需求分析

第四節 中國磷酸鐵鋰主要客戶結構分析

第五章 中國錳酸鋰市場分析

第一節 中國錳酸鋰市場規模與出貨量分析

第二節 中國錳酸鋰企業出貨量排名

第三節 中國錳酸鋰企業產能與下游需求分析

第四節 中國錳酸鋰主要客戶結構分析

第六章 中國鈷酸鋰市場分析

第一節 中國鈷酸鋰市場規模與出貨量

第二節 2016-2018中國鈷酸鋰企業出貨量產能排名

第三節 中國鈷酸鋰企業下游需求分析

第七章 新型正極材料發展現狀分析

第一節 鎳鈷鋁酸鋰(NCA)

第二節 富鋰錳基

第八章 國內重點正極材料企業分析

第一節 湖南杉杉能源科技股份有限公司

一、企業簡介

二、企業產能情況

三、企業主要產品介紹

四、正極材料出貨量情況

五、正極材料客戶情況

第二節 北京當升材料科技股份有限公司

一、企業簡介

二、企業產能情況

三、企業主要產品介紹

四、正極材料出貨量情況

五、正極材料客戶情況

第三節 寧波容百鋰電材料有限公司

一、企業簡介

二、企業產能情況

三、企業主要產品介紹

四、正極材料出貨量

五、正極材料客戶情況

第四節 北大先行科技產業有限公司

一、企業簡介

二、企業產能情況

三、企業主要產品介紹

四、正極材料出貨量情況

五、正極材料客戶情況

第五節 貴州振華新材料股份有限公司

一、主要產品

二、三元材料出貨量

三、客戶情況

第六節 湖南長遠鋰科有限公司

第七節 廈門鎢業股份有限公司

第九章 正極材料下游應用領域分析

第一節 中國鋰電池行業發展概況

第二節 正極材料動力電池領域的應用分析

第二節 正極材料在儲能領域的應用分析

第三節 正極材料在數碼電池領域的應用分析

第十章 正極材料行業發展趨勢預測

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