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【原創】GGII:中國鋰電隔膜出貨量超20億㎡
文章來源自:高工鋰電網
2019-02-19 17:40:26 閱讀:44179
摘要2018年中國鋰電隔膜在全球市場占比繼續摘得第一桂冠。

鋰電隔膜作為鋰電池的重要組成部分,在鋰電材料總成本占比為5~10%2017~2018年國內隔膜在產能建設、成本下行、技術提升等方面都取得很大的進步。

從量來看,2018年中國鋰電隔膜在全球市場占比繼續摘得第一桂冠;從客戶結構來看,國產隔膜不斷進行進口隔膜在中國市場的替代,降低了進口隔膜在國內市場的占比,另外國產隔膜還實現大批量出口,且出口量持續保持上升,這反應了國產隔膜在技術上的進步。

高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2018年中國鋰電池隔膜出貨量20.2億平米,同比增長39.7%,隔膜產量增長主要動力有:

1)2018年新能源汽車產量122萬輛,同比增長50%,帶動國內動力電池產銷同比增長超過45%,而國內動力電池用隔膜以國產為主;

2)隔膜國產化率進一步提升,從201790%上升到201893%。國內隔膜繼續替代進口隔膜在中國的市場;

3)出口量持續增加,隨著國內濕法隔膜技術逐步提升,濕法隔膜出口比例加大,如上海恩捷、星源材質等出口量增加;

從隔膜市場產值來看,2018年中國鋰電隔膜產值(只統計基膜)41億元,同比下降8.8%。產值增速遠小于產量增速,主要因為:

1) 隔膜價格自從國內實現量產以來一直呈現價格下行趨勢,主要系國產化比例上升,成本大幅下行。2018年濕法隔膜及干法單拉隔膜價格降幅超過40%12um濕法隔膜均價從2017年的3.4/平方米下降到2018年同期的2/平方米,降幅達41.7%

2) 電池企業受到終端客戶的降低成本壓力,倒逼隔膜企業降價,以降低隔膜的毛利。一線濕法隔膜企業的毛利從2016年的40%~55%下降到2018年的30%~45%,一線干法單拉隔膜企業的毛利從201640%~65下降至2018年的35%~50%

2015~2017年是隔膜的黃金時期,國內需求快速增長,產能不足,隔膜單價高。2018年開始企業間差異體現。2018年以來隔膜價格繼續保持下跌,特別是濕法隔膜,主要原因:

一是超過25條濕法隔膜產線在2017年投產,產能充足,競爭激烈;二是,動力電池行業整體收緊,電池企業成本壓力繼續加大,在四大材料中隔膜毛利仍是最高,電池企業將部分壓力轉移至隔膜企業。

從各類隔膜細分上來看,濕法隔膜出貨量13.1億平米,同比增長66.4%。主要原因是高能量密度動力電池需求增長、國內數碼電池中高端比例上升,對濕法隔膜需求上升。

干法隔膜出貨量7.06億平方米,同比增長7.8%,增速遠小于濕法,主要因為動力電池往高能量密度方向發展,更薄的濕法隔膜對干法隔膜市場進行替代。另外濕法隔膜近2年成本大幅下滑,與干法單拉的差距逐漸減小,部分企業為配合三元動力電池高能量密度性能,采用9+312+4的濕法涂覆隔膜。

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干法雙拉隔膜占比進一步縮小,其性能提升有限,且無法做薄。濕法隔膜出貨量占比繼續上升,濕法隔膜成本大幅下滑,且厚度從最初的20um16um不斷過渡到當前主流的9um12um,數碼電池甚至量產使用5um濕法隔膜,濕法隔膜薄層化趨勢明顯。

從隔膜企業的競爭格局來看,與動力電池一樣也呈分化趨勢,前五家企業占比不斷提升,為54.3%,較2017年提升4.3個百分點。隔膜企業的競爭已體現在成本控制與性能高低、品質穩定性、企業資金實力等方面。

2019年的趨勢來看,頭部隔膜企業會加大產能、提升內部綜合管理、增加功能隔膜開發投入,以進一步降低成本并拉開與三四線企業的差距。隔膜屬于重資產行業,在企業間分化加劇情況下,后面梯隊企業面臨的經營壓力劇增,GGII預計2019年將有部分隔膜企業倒閉或者停產。

為更好地分析研究我國鋰電隔膜發展狀況,高工產研鋰電研究所(GGII)通過對國內主要鋰電隔膜廠家的調查,收集大量一手資料。并且,在進一步結合對中國超過100家電池企業訪談的基礎上,完成本報告的編寫。

本報告對2018年中國鋰電隔膜行業的發展特點、主要產品、企業產量、產值、發展規劃及重點企業等進行了較為詳細的研究和分析。高工產研鋰電研究所(GGII)希望通過實際的調查研究,為投資者、業內人士、證券公司以及想了解鋰電隔膜行業的人,提供準確有參考價值的報告。

數據范圍說明:

l  本報告數據更新至201812

l  只包含中國內資企業的二次鋰電池隔膜

l  本報告數據以中國大陸地區數據為主,全球其他地區數據少量涉及

版權說明:

本報告版權歸高工產研鋰電研究所(GGII)所有,只限公司內部使用,不得擴散給任何第三方使用。

聯系人:陳先生

   箱:[email protected]

   話:0755-26981898-717

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目  錄

第一章 中國鋰電隔膜行業發展現狀... 1

第一節 2018中國鋰電隔膜主要市場特征分析... 1

第二節 中國鋰電隔膜行業競爭態勢分析... 4

第三節 中國鋰電隔膜行業發展趨勢分析... 6

第二章 2017中國鋰電隔膜行業概況... 8

第一節 中國鋰電隔膜產量和市場規模... 8

第二節 中國鋰電隔膜產能... 9

第三節 中國隔膜企業名錄及區域分布... 10

第四節 中國鋰電隔膜企業競爭格局分析... 12

一、2018中國鋰電隔膜企業產能... 12

二、2017-2018中國鋰電隔膜廠商出貨量排名... 13

二、中國鋰電隔膜企業客戶結構... 15

第三章 國外鋰電隔膜發展分析... 17

第一節 國外鋰電隔膜發展現狀介紹... 17

第二節 國外主要隔膜企業介紹... 18

一、國外主要鋰電隔膜企業概況... 18

第三節 國產隔膜與國外隔膜對比分析... 21

一、國產與國外隔膜性能對比... 21

二、國產與國外隔膜產品市占對比... 22

三、隔膜性能提升及創新途徑... 22

第四章 中國鋰電隔膜細分市場分析... 23

第一節 中國隔膜技術路線發展簡介... 23

第二節 中國干法單拉隔膜市場分析... 24

一、2014-2018中國干法單拉隔膜產量與產能... 24

二、主要干法單拉隔膜生產企業情況... 24

三、干法單拉隔膜市場未來發展趨勢... 24

第三節 中國干法雙拉隔膜市場分析... 25

一、2014-2018中國干法雙拉隔膜產量與產能... 25

二、主要干法雙拉隔膜生產企業情況... 25

三、干法雙拉隔膜市場未來發展趨勢... 25

第四節 中國濕法隔膜市場分析... 26

一、2014-2018中國濕法隔膜產量與產能... 26

二、主要濕法隔膜生產與應用企業... 26

三、濕法隔膜市場未來發展趨勢... 26

第五章 中國涂覆隔膜市場分析... 28

第一節 涂覆隔膜技術介紹及發展歷程... 28

第二節 中國涂覆隔膜市場分析... 29

第三節 中國涂覆隔膜產能分析... 30

第六章 中國鋰電隔膜重點生產企業分析... 32

第一節 上海恩捷新材料科技股份有限公司... 32

第二節 深圳市星源材質科技股份有限公司... 35

第三節 新鄉市中科科技有限公司... 38

第四節 滄州明珠塑料股份有限公司... 40

第五節 重慶云天化紐米科技股份有限公司... 42

第六節 隔膜企業未來競爭要素分析... 44

第七章 鋰電池隔膜發展政策分析... 46

第一節 鋰電隔膜發展相關政策... 46

第二節 鋰電隔膜發展政策特點分析... 47

第八章 中國鋰電池行業發展概況... 49

第一節 2018中國鋰電池電芯市場概況... 49

第二節 中國鋰電池隔膜供需關系... 50

第三節 2018年中國動力電池企業競爭格局... 53

第四節 鋰電池下游應用市場前景分析... 54

一、電動車應用市場發展前景分析... 54

二、鋰電電動二輪車... 60

三、手機應用市場發展分析... 62

四、筆記本電腦應用市場發展分析... 64

五、平板電腦應用市場發展分析... 65

五、鋰電電動自行車應用市場發展分析... 67

七、鋰電儲能市場... 69

第九章 中國鋰隔膜行業發展預測... 80

第一節 新型隔膜技術發展預測... 80

第二節 2019-2020年隔膜行業發展趨勢分析... 82

附錄:鋰電隔膜簡介... 87

第一節 隔膜結構及性能要求... 87

第二節 鋰電池制造工藝分類和比較... 89

一、干法單拉工藝... 89

二、干法雙拉工藝... 90

三、濕法工藝... 91

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